Trendio
Active member
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2027 vadeli 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi.
8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.
Tahvil ihracı için 30 Haziran 2021 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve
Deutsche Bank’a yetki verilmişti. Kelam konusu ihracın tıpkı gün sonuçlandığı belirtilirken ihraç meblağının 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.
3 kat talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katı talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 27’si Birleşik Krallık, yüzde 23’ü Türkiye, yüzde 20’si ABD, yüzde 19’u başka Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla bir arada 2021 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar meblağında finansman sağlandı.
8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.
Tahvil ihracı için 30 Haziran 2021 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve
Deutsche Bank’a yetki verilmişti. Kelam konusu ihracın tıpkı gün sonuçlandığı belirtilirken ihraç meblağının 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.
3 kat talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katı talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 27’si Birleşik Krallık, yüzde 23’ü Türkiye, yüzde 20’si ABD, yüzde 19’u başka Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla bir arada 2021 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar meblağında finansman sağlandı.