Trendio
Active member
Türk Eximbank, milletlerarası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar meblağında yeni tahvil ihracına çıkarken Citigroup ve Standard Chartered Bank ihracın global koordinatörleri olacak. Bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Société Générale aracılığı de ihraç sürecinde yer alacak.
Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan 200’e yakın milletlerarası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27’si ABD’de, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u öteki Avrupa ülkelerinde ve yüzde 16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı.
Yatırımcılarının yüzde yüzde 89’unu itibarlı varlık idare şirketleri ve bankaların oluşturduğu sürece ait meblağın çarşamba günü banka hesaplarına girmesi bekleniyor.
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihraç ile ilgili “Gelen kuvvetli talep yardımıyla sürecimizi, yatırımcı birtakımın kalitesini koruyarak başlangıçta duyurulan faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten mutluyuz. Nitelikli yatırımcı ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç fiyatını da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek dengeli tahvil süreci olma özelliğini taşıyor” dedi.
Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan 200’e yakın milletlerarası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27’si ABD’de, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u öteki Avrupa ülkelerinde ve yüzde 16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı.
Yatırımcılarının yüzde yüzde 89’unu itibarlı varlık idare şirketleri ve bankaların oluşturduğu sürece ait meblağın çarşamba günü banka hesaplarına girmesi bekleniyor.
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihraç ile ilgili “Gelen kuvvetli talep yardımıyla sürecimizi, yatırımcı birtakımın kalitesini koruyarak başlangıçta duyurulan faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten mutluyuz. Nitelikli yatırımcı ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç fiyatını da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek dengeli tahvil süreci olma özelliğini taşıyor” dedi.